Flipkart Mendekati Puncak Layanan Quick Commerce India, Geser Kompetitor

Layanan quick commerce, atau pengiriman cepat, di India menjadi medan persaingan sengit antara raksasa e-commerce. Flipkart, perusahaan milik Walmart, kini menunjukkan pertumbuhan pesat dan semakin mendekati posisi teratas para pemimpin pasar layanan pengiriman cepat di India, menantang dominasi pemain yang lebih dulu hadir.

Flipkart Minutes, layanan pengiriman cepat yang diluncurkan raksasa e-commerce ini pada Agustus 2022, sekarang menangani 1,1 juta hingga 1,2 juta pesanan setiap hari. Angka ini melonjak tajam dari sekitar 390.000 hingga 400.000 pesanan pada November tahun lalu.

Pencapaian ini menempatkan layanan yang baru berusia dua tahun tersebut di posisi yang hampir setara dengan Instamart milik Swiggy, yang mencatat sekitar 1,4 juta pesanan setiap hari.

Kecepatan pertumbuhan Flipkart patut dicermati mengingat posisinya sebagai pendatang baru relatif di pasar quick commerce India. Segmen ini sebelumnya didominasi oleh Instamart, Blinkit, dan Zepto, yang telah lebih dulu membangun basis pelanggan yang kuat.

Menurut estimasi terbaru dari firma riset pasar Datum Intelligence, Blinkit masih memimpin pasar dengan sekitar 3,4 juta hingga 3,6 juta pesanan harian. Diikuti oleh Zepto dengan 2,4 juta hingga 2,6 juta pesanan per hari, kedua platform ini jauh meninggalkan kompetitor lainnya.

Flipkart kini secara signifikan mempersempit jarak dengan Instamart, yang merupakan pemain terbesar ketiga di antara tiga pemimpin pasar yang sudah mapan.

Instamart sendiri masih mempertahankan skala operasional yang masif dengan lebih dari 14 juta pengguna aktif bulanan. Layanan ini mengoperasikan lebih dari 1.200 dark store — gudang kecil yang tidak melayani pembeli langsung, hanya untuk pengiriman — di lebih dari 130 kota.

Namun, Flipkart telah menggerakkan pertumbuhan pesat ini melalui ekspansi agresif infrastruktur pengirimannya. Flipkart Minutes kini mengoperasikan sekitar 1.020 hingga 1.050 pusat pemenuhan mikro, naik signifikan dari 600 pada Januari dan sekitar 340 setahun yang lalu.

Perusahaan ini terus menambahkan sekitar 100 fasilitas setiap bulan, menargetkan 1.500 pusat pada akhir tahun 2026.

Keunggulan Flipkart melampaui sekadar penambahan jumlah dark store. Perusahaan dapat memanfaatkan basis pelanggan e-commerce yang sangat besar, yang telah diakuisisi selama bertahun-tahun dengan investasi miliaran dolar.

Satish Meena, penasihat di Datum Intelligence, menyatakan, "Flipkart sudah menjadi pemain serius, setelah mengoperasikan 1.000 dark store dan menangani satu juta pesanan per hari, itu sudah cukup serius."

Flipkart Minutes juga mencatat tingkat retensi pelanggan yang tinggi, dengan sekitar 65% hingga 70% pembeli setiap bulan adalah pelanggan berulang. Frekuensi transaksi per pelanggan telah meningkat 50% hingga 60% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelanggan ini membelanjakan rata-rata sekitar ₹400 hingga ₹500 (sekitar Rp81.000 hingga Rp101.000) per pesanan.

Kategori produk yang tumbuh cepat meliputi buah dan sayuran, bahan pokok, produk susu, dan daging, dan Flipkart juga memperluas pilihan produk gourmet kelas atas. Bersamaan dengan ekspansi ini, waktu pengiriman rata-rata Minutes telah menurun menjadi sekitar 11 menit, dari 13 menit setahun yang lalu.

Pertumbuhan Flipkart terjadi saat quick commerce mengambil peran lebih besar dalam cara konsumen India berbelanja online. Analis Bernstein dalam laporan terbaru mereka menyebutkan bahwa meskipun pertumbuhan konsumsi di negara itu melambat pada Juli, pergeseran ke quick commerce dan e-commerce terus berlanjut.

Platform quick commerce mencatat pertumbuhan sehat dalam pengguna aktif bulanan.

Mirip dengan Flipkart, Amazon juga berupaya meraih pangsa pasar di segmen quick commerce India. Perusahaan yang berbasis di Seattle ini telah memperluas Amazon Now, layanan pengiriman cepatnya, untuk membawa model pengiriman instan kepada basis pelanggan e-commerce yang sudah ada.

Selama kunjungan CEO Andy Jassy ke India pada Juni, Amazon menyatakan bahwa Now telah menjadi bisnis dengan pertumbuhan tercepat mereka di India, dengan pesanan yang berlipat ganda setiap kuartal sejak peluncuran. Perusahaan juga memaparkan rencana untuk memperluas layanan ke lebih dari 300 kota.

Mereka akan membangun jaringan lebih dari 1.000 pusat pemenuhan mikro, di samping fasilitas yang lebih besar yang bertujuan untuk memperluas jangkauan produk yang dapat dikirim dalam hitungan menit.

Ekspansi quick commerce semakin bersifat defensif sekaligus ofensif bagi Flipkart dan Amazon, seperti yang dijelaskan Meena. Saat konsumen terbiasa menerima pembelian tertentu hampir seketika, raksasa e-commerce berisiko kehilangan transaksi tersebut ke platform khusus quick commerce jika mereka tidak dapat menawarkan kecepatan yang sebanding.

"Bisakah Anda kembali ke pengiriman terjadwal sekarang untuk belanja bahan makanan? Tidak," ujar Meena. "Anda tidak akan kembali."